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    2835灯珠0.06W-0.1W封装
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    首季业绩表示不俗 多家芯片龙头辣港展望成长远景
    发布时间:2020-04-18 09:26 点击率:  来源:cree芯片封装LED厂家

      华东一家专注于集成电路投资的机构合伙人判断:“二季度受海外疫情影响,终端销售整体会有些下降,但不会太大,且应该是结构性的。比如,出货量会少一些,但笔记本、PAD等会进一步提升,国内的5G、电动车(充电桩)等方面应用可以对冲不利情况。”

      业绩表现亮眼

      设备领域方面,国产刻蚀设备领军企业中微(行情882,诊股)2年实现营业收入.亿,同比增长8.%;归母净利润为.8亿,同比增长.5%;扣非后净利润为.8亿,同比增长.8%。国内集成电路高端工艺装备的先进企业北方华创(行情2,诊股)发布的业绩快报显示,2年实现营业总收入.58亿,同比增长22.%;归母净利润为.亿,同比增长2.%。

      对于设计领域,韦尔股份(行情5,诊股)2年实现营收.2亿,追溯调整后同比增长.5%,归母净利润为.亿,追溯调整后同比增长22.%;紫光国微(行情2,诊股)2年实现营收.亿,同比增长.5%;扣非净利润为.8亿,同比增长8.%。预计今年一季度归母净利润为.亿2.8亿,同比增长%2%;兆易创新(行情8,诊股)2年实现营收2.亿,同比增长2.2%;归母净利润为.亿,同比增长.85%;卓胜微(行情82,诊股)预计一季度归母净利润为.亿.5亿,同比增长25.8%2.8%;汇顶科技(行情,诊股)预计2年实现扣非净利润2.亿2.亿,同比增长25%至25%。

      制造领域方面,月日全球晶圆代工龙头台积电发布22年一季度财报,当季实现营业收入.亿美,同比增长5.2%,环比下降.8%。全球另一大晶圆代工企业联电今年前三个月收入分别同比增长.%、.%和.%。中国大陆晶圆代工龙头中芯国际(港股8)将一季度收入增长指引由原先的%至2%上调为%至8%。

      封测领域方面,全球封测龙头日月光一季度实现营业收入2.亿美,同比增长2.%;长电科技(行情58,诊股)发布的业绩预盈公告显示,预计2年扭亏为盈,实现归母净利润82万8万;通富微电(行情25,诊股)2年实现营业总收入82.亿,同比增长.5%,归母净利润为.万,同比下降8.2%。计划22年实现营收8.亿,同比增长.%;华天科技(行情285,诊股)预计一季度盈利5万万,同比增长2.%2.22%。

      订单暂未减少

      不少对二季度及全年业绩预期乐观。受疫情影响导致延迟确认收入约亿欧,全球顶级光刻机设备供应商ASML一季度收入同比下降%,但在业绩说明会上表示,“今年没有看到需求减少,订单量继续保持强劲,比2年第四季度增长28%左右。预计二季度可以成为强劲的出货季度,环比增长5%以上,毛利率会有明显提升。按照目前的计划执行。”

      台积电则将22年营收增长目标从此前的2%下修至5%%,但维持前期资本开支指引5亿亿美不变。认为当前的产能建设会在明后年落地,看好未来的市场需求,故不调整资本支出规划。

      台积电总裁魏哲家在一季度业绩说明会上强调,目前没看到客户需求明显减少,但供应链受到疫情影响。消费和汽车应用的短期需求减弱,但在线办公带来对高性能计算机更多的需求。

      中芯国际在2年中表示,“展望22年,仍可见积极的成长动能及强劲的订单需求。”中芯国际今年将继续扩大产能,22年资本开支计划为亿美,较2年大幅上升。中芯国际首席财务官高永岗表示:“从最初公布第一季度收入和毛利率指引后,产品需求增长及产品组合优化,都超过了早前预期。”

      通富微电在2年年报中表示,去年下半年国产化驱动国内市场需求大幅增长,5G商用带来客户订单明显增加。此外,高端处理器产品市场在AMD 纳米技术带动下,需求呈现强劲增长。2年下半年,国内客户订单饱满。

      华天科技表示,22年一季度集成电路市场景气度较去年同期大幅提升,订单饱满。

      警惕下游砍单

      业内人士指出,上游的材料设备、中游的芯片制造以及下游的封装测试,国内整个集成电路产业的景气度都要看需求的“脸色”。特别是要考虑疫情在全球的蔓延情况,“毕竟芯片运用端很多是要出口的”。

      以主要运用市场为例。中国信通院发布的月数据显示,国内市场总体出货量25.万部,同比下降2.%。其中,智能出货量22.万部,同比下降2.%。专家预计二季度智能需求继续走弱。

      放眼全球,相继有知名调研机构下调今年集成电路产业增速。IC Insights将22年全球集成电路产值增长率由月预估的%下调至%。而该机构年初预测今年集成电路产值将同比增长8%至88亿美。

      尽管订单量强劲,但ASML坦言疫情对其供应链带来挑战,“正在通过替代性采购来管理风险”。表示,在这样的环境下,很难确定事情会如何发展,会持续多久,会产生什么样的影响。

      一位卖方集成电路研究员告诉中国证券报记者,“自己不是特别乐观。从月开始全球下游需求明显往下走,向上游传导没那么快,所以台积电没有明显下修订单。台积电处于龙头地位,其先进制程资源比较稀缺,下游对台积电的砍单应该很谨慎,但对其他制造厂商的砍单就不一样了。卖不出去,要么砍单,要么变成库存。”

      中国证券报记者月日从两家芯片设计上市了解到,均表示暂时没有向晶圆厂砍单的动作,业务正常进行。其中一家明确表示,即使疫情持续到下半年也不会砍单。

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